OHLA ofrece una prima a los bonistas que acepten la modificación de condiciones antes del 5 de abril
OHLA ha ofrecido una prima a los bonistas que envíen instrucciones electrónicas a favor de las modificaciones propuestas por la compañía en los términos y condiciones de sus bonos de 487 millones de euros antes del próximo 5 de abril.
La compañía solicitó a los tenedores de estos bonos ciertas modificaciones en los términos del proceso de reestructuración para la liberación de la pignoración de las acciones de Ingesan, de cara a su desinversión, y teniendo como fin último mejorar el rating crediticio e incrementar las líneas de financiación del circulante.
Así, se ha establecido una prima de voto del 0,25% del importe nominal de los bonos para los que lo acepten antes de esa fecha y del 0,10% para los que den su visto bueno entre ese día y el 12 de abril, fecha límite para el envío de instrucciones electrónicas.
OHLA organizará una presentación online para los bonistas el 28 de marzo para explicar en detalle la propuesta de modificación de los términos del contrato entre acreedores y de los bonos.
Esta operación se enmarca en el proceso de venta del complejo Canalejas de Madrid y de su área de Servicios (Ingesan) en el que actualmente está inmersa la compañía, teniendo como principal objetivo seguir reduciendo su deuda.
Todo ello redundará en una mejora de los márgenes, del beneficio y de la generación de la caja operativa recurrente, reduciendo la ratio entre deuda financiera bruta y resultado bruto de explotación (Ebitda) por debajo de las 2,5 veces.
