Fondos internacionales adquieren el principal operador de autopistas de Portugal por unos 2.500 millones
Supone la mayor operación en el mercado ibérico en lo que va de año
El principal proveedor de pensiones de País Bajos (APG), el servicio nacional de pensiones de Corea del Sur (NPS) y Swiss Life han adquirido el 80% de Brisa, el principal operador de autopistas de Portugal, por unos 2.500 millones de euros.
Se trata de la mayor operación de 2020 en el mercado de fusiones y adquisiciones ibérico, así como dentro del sector de infraestructuras europeo, por lo que se ha llevado a cabo incluso en el actual contexto de incertidumbre provocado por la crisis del coronavirus.
Según informaron los fondos compradores, las acciones adquiridas han sido puestas a la venta por José de Mello y el fondo Arcus, que ha valorado la totalidad de la compañía en más de 3.000 millones de euros.
La operación, que ha sido asesorada por Deutsche Bank y a la que también concurrieron las españolas Abertis y Globalvia, se llevará a cabo a través de un vehículo de inversión directamente participado por APG y NPS.
Brisa es el primer operador de autopistas de Portugal, dado que explota 1.624 kilómetros de vías de pago en el país vecino, que comprenden 17 autopistas, seis carreteras nacionales y otras seis complementarias.
La compañía facturó 746 millones de euros y generó un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 554 millones en el ejercicio 2018. Brisa estaba controlada al 52% por la corporación de José de Mello desde que en 2012 lanzó una OPA sobre la empresa en alianza con el fondo Arcus, que ostentaba el otro casi 30% restante de la firma.
El presidente y consejero delegado de Brisa, Vasco de Mello, señaló que este acuerdo «permitirá continuar con los planes de crecimiento y desarrollo de la compañía, dado el tamaño, la experiencia y la calidad de gestión de los tres miembros de la compra del consorcio».
«Esta asociación es un signo de confianza en Portugal y la economía portuguesa; en un contexto de gran adversidad representa una oportunidad única para que la empresa fortalezca su posición y aproveche su experiencia en la movilidad», añadió de Mello.
