Adif lanza una bono de deuda de 1.500 millones de euros a doble tramo
Adif Alta Velocidad (AV) ha cerrado este jueves una emisión de bonos de deuda por un importe total de 1.500 millones de euros, dividido en dos tramos de 650 y de 850 millones de euros, con el objetivo de seguir financiando la construcción y mantenimiento de la red española de alta velocidad, así como a la refinanciación de la deuda existente.
Según la documentación consultada por Europa Press, el gestor público de la alta velocidad afrontará en 2025 el vencimiento de 1.482 millones de euros de deuda, sobre un pasivo total de 18.380 euros a un tipo de interés medio de 2,2% y un plazo medio de 9 años.
El primer tramo de 650 millones de euros del bono emitido este jueves tendrá un plazo de 5 años, según ha avanzado Bloomberg , mientras que el tramo de 850 millones de euros vencerá en 10,25 años a partir del próximo 30 de enero, fecha en la que se liquidará la emisión.
BBVA, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank y Santander han actuado como agentes colocadores y la emisión se ha dirigido exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes elegibles, con una demanda que ha superado los 9.000 millones, es decir, seis veces por encima de la oferta.
La compañía repite de esta forma el modelo de doble tramo que estrenó por primer vez en enero del año pasado, con el objetivo de ampliar su base inversora y diversificar el perfil de inversores.
La última gran emisión de Adif AV se produjo en abril del año pasado, en ese caso un bono verde de 500 millones de euros con vencimiento en 8 años y un cupón anual del 3,56%, que obtuvo una demanda 5,5 veces superior.
El administrador de la infraestructura de alta velocidad lanza sus emisiones bajo un marco de financiación verde alineado con los Green Bond Principles de ICMA (International Capital Market Association), que ha recibido la máxima calificación por parte del evaluador externo Sustainable Fitch.
A cierre de septiembre de 2024, su pasivo ascendía a 18.380 millones de euros, un 6% superior a diciembre de 2023, de los que más de 11.000 euros son del Banco Europeo de Inversiones y 7.100 millones en bonos, con un tipo de interés medio del 2,2%.
