UCI (BNP Paribas y Santander) emite CoCos por importe de 22 millones de euros
Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), joint venture entre BNP Paribas y Banco Santander, ha realizado una nueva emisión de obligaciones subordinadas perpetuas contingentemente convertibles en acciones, conocidas como CoCos , por importe de 22 millones de euros, según ha informado este jueves en un comunicado.
El propósito de la entidad con esta emisión de bonos es, junto con el resto de las operaciones que ha realizado en los últimos meses, reforzar su capital e incrementar su ratio de solvencia para así seguir impulsando su negocio en España y Portugal.
Está previsto que la emisión de CoCos se admita a negociación en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Deloitte Financial Advisory, como asesor registrado, y Uría Menéndez Abogados, como asesor legal del emisor, están asesorando a UCI en la operación. Por su parte, también está previsto que BNP Paribas Securities Services actúe como agente de pagos.
Cabe destacar que, en el mes de marzo, UCI ya captó liquidez de los mercados de capitales a través de su décima y mayor operación de titulización desde la reapertura del mercado RMBS en España en 2015, RMBS Prado X, donde traspasó más de 4.200 préstamos a un SPV gestionado y administrado por Santander de Titulización, por un importe total de 565 millones de euros de hipotecas residenciales prime a particulares de primer nivel.
CONCESIÓN DE NUEVOS CRÉDITOS EN 2021
La entidad señala, igualmente, que su concesión de nuevos créditos hipotecarios ascendió en 2021 a 892 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 14% frente a 2020 y del 32% respecto a 2019, con casi 5.000 operaciones, donde el total de la financiación sostenible supuso un 7% de la producción, reflejando un incremento del 33% interanual.
Así, el grupo UCI reportó un beneficio de 29,5 millones de euros en 2021. Además, durante los primeros cinco meses de 2022, la producción de la entidad ha crecido un 9% interanual.
Actualmente, cuenta con una cuota de mercado cercana al 2% en el volumen de hipotecas concedidas tanto en España como en Portugal, y en concreto su cuota en España se sitúa en el 1,7%.
