TIM planea lanzar una nueva emisión de bonos y una oferta para bonos de 2024, ambos en euros
La empresa italiana de telecomunicaciones Gruppo TIM ha anunciado este martes el lanzamiento de un bono denominado en euros y con vencimiento a cinco años por un importe aún no determinado y cuyo precio será fijado posteriormente.
La cotización de estos bonos se realizará en el mercado MTF de la bolsa de Luxemburgo y se espera que las agencias de calificación Moody s, S&P y Fitch le concedan un rating de B1 , B+ y BB- , respectivamente, en línea con la valoración que posee la propia empresa.
En el marco de esta operación, TIM prevé lanzar dos emisiones, una por 750 millones de euros, con un interés del 3,625% y planificada para el 19 de enero de 2024, y otra por 1.250 millones de euros, con un 4% con fecha de 11 de abril de 2024.
Asimismo, Gruppo TIM señala que se reserva el derecho de modificar al alza o a la baja las cantidades máximas especificadas.
