Soltec firma una segunda novación del contrato de financiación de 100 millones de su perímetro de energía

Soltec ha suscrito con Pino Investments un nuevo contrato de novación al contrato de financiación de hasta 100 millones de euros relativo al perímetro de energía de la sociedad, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este contrato fue originalmente suscrito el 5 de enero de 2023 y novado por primera vez el 2 de julio de 2024, por lo que esta supone la segunda novación.

En concreto, esta nueva novación implica la modificación del contrato, que recoge así la venta a Pino Investments de la participación de Soltec Asset Management en la sociedad conjunta que el grupo mantiene con Total Energies por un importe aproximado de 20,1 millones de euros de precio fijo, al que deberá añadirse un precio variable contingente que se calculará, en base a unos parámetros establecidos bajo el contrato de venta total, en el momento en el que estén operativos los proyectos.

Asimismo, se da un acuerdo para destinar los fondos obtenidos de esta venta a la amortización anticipada obligatoria parcial de las cantidades pendientes de pago bajo el contrato de financiación con la firma, así como a pagar los intereses pendientes, y otorgar liquidez al perímetro energía para cumplir el plan de negocio acordado con Pino Investments.

La compañía señaló que los ingresos que se reciban como consecuencia del contrato de venta total permitirán amortizar alrededor de 17,9 millones de euros de las cantidades pendientes de pago bajo el contrato de financiación, de forma que la deuda se reduciría desde los 91,7 millones de euros adeudados a fecha de hoy hasta los 73,7 millones de euros.

El acuerdo también contempla la constitución de una estructura luxemburguesa a la que se aportará el negocio de generación de energía de Brasil, una vez se haya producido el cierre del contrato de venta total cuyas acciones, cuentas bancarias y, en su caso, préstamos intragrupo deberán quedar pignorados a favor de Pino Investments en garantía del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los obligados bajo el contrato.

La empresa añadió que el establecimiento de esta estructura de garantías no se espera que tenga «un impacto significativo para la sociedad».

Finalmente, el acuerdo añade la flexibilización de algunos términos y condiciones del contrato de financiación Pino original, fundamentalmente con el objetivo de descartar cualquier potencial responsabilidad por los eventuales incumplimientos que se hubieran podido producir hasta el pasado 6 de marzo en relación con el contrato de financiación.

Soltec consideró que tanto la venta de la participación en la sociedad conjunta con Total Energies como la constitución de la estructura luxemburguesa «se han pactado como obligaciones diferidas en el tiempo cuyo cumplimiento debe producirse antes del 18 de abril de 2025 (o cualquier otra fecha posterior acordada por las partes)».

En este sentido, la falta de cumplimiento de cualquiera de dichas obligaciones antes de la fecha acordada al efecto actúa como condición resolutoria.

CONSISTENTE CON SU PLAN ESTRATÉGICO.

Además, añadió que la operación de venta de la participación en la sociedad conjunta con Total Energies es consistente con su nuevo plan estratégico, «que implica la desinversión de la actividad de gestión de activos, lo que permitirá generar más caja y centrarse en negocios menos intensivos en capital y menos complejos desde el punto de vista operativo».

Igualmente, estimó que el adelanto en la amortización del préstamo reducirá el gasto financiero asociado a esta financiación y, en general, rebajará el nivel de apalancamiento, «todo ello en cumplimiento de las líneas estratégicas marcadas por el nuevo equipo gestor».

RETRASO EN LA PRESENTACIÓN DE SUS RESULTADOS DE 2024.

El pasado sábado, Soltec informó del retraso en la formulación y publicación de los estados financieros anuales relativos al ejercicio 2024 y señaló que su objetivo es estar en disposición de proceder a su publicación el próximo 31 de mayo.

El pasado 27 de febrero, Soltec presentó con retraso sus resultados del primer semestre de 2024, en el que disparó sus pérdidas netas a 125,9 millones de euros, lo que supone multiplicar por más de ocho los números rojos de 14,4 millones de euros que registró en el mismo periodo de 2023.

El grupo se encuentra suspendido de cotización desde finales del pasado mes de septiembre después de que comunicara la «imposibilidad» de publicar su información financiera semestral dentro del plazo previsto debido a la necesidad de completar la revisión detallada, y por tanto, más exhaustiva que una revisión limitada, que está realizando el auditor de sus cuentas Ernst & Young (EY).

La firma, que se acogió al preconcurso de acreedores, recibió el pasado mes de enero luz verde por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia a la prórroga por un periodo de tres meses, hasta este 26 de marzo, para proseguir las negociaciones con sus acreedores para reestructurar la deuda de su filial Soltec Energías Renovables (SER) y, además, inició un proceso de búsqueda de inversores.