Santander UK coloca un bono de 1.250 millones de dólares a seis años
Santander UK ha colocado una emisión de deuda de 1.250 millones de dólares (1.212 millones de euros) a seis años, con posibilidad de amortización anticipada a los cinco, según han informado fuentes financieras a Europa Press.
La operación se cerró en la sesión de ayer y salió con un diferencial de 150 puntos básicos, que finalmente se rebajó a los 125 puntos. Así, pagará un cupón del 5,694%, si bien se trata de un bono que puede pasar a ser variable.
Los bancos encargados de la colocación han sido JP Morgan, Morgan Stanley, el propio Santander y WFC.
Además, hoy Santander Nordics ha cerrado una emisión de un bono sénior preferente denominada en coronas suecas. En total ha colocado 500 millones de coronas suecas (43 millones de euros) a tres años.
Pagará un cupón variable de Stibor –tipo de referencia en Suecia– a tres meses más un diferencial de 64 puntos básicos. Las firmas encargadas de la colocación han sido HCM y DNB.
Aparte de estas dos emisiones, la matriz de ambas entidades, Banco Santander, ya ha realizado dos emisiones por un importe total aproximado de 2.500 millones de euros.
Este pasado miércoles colocó un bono de 530 millones de francos suizos (alrededor de 565 millones de euros) en un doble tramo: el primero consistía en un bono sénior preferente a ocho año y un importe de 200 millones de francos suizos (212 millones de euros). Se colocó a un precio de Saron midswap más 90 puntos básicos y pagará un cupón de 1,3225%. El segundo tramo es a cinco años, de 330 millones de francos suizos (351 millones de euros) con un precio de Saron midswap más 110 puntos básicos. Abonará un cupón de 1,3825%.
Un día antes, Santander ya había colocado 2.000 millones de dólares (1.930 millones de euros) en otro doble tramo, en este caso de deuda sénior no preferente en ambos casos.
Con un precio de salida de 135 puntos básicos, el primer tramo, a cinco años y de 1.000 millones de dólares, pagará un cupón fijo del 5,565%. El segundo tramo, a diez años, también de 1.000 millones de dólares y con un precio de 160 puntos básicos, retribuirá a los bonistas un cupón del 6,003%.
