Sacyr fija en el 4,75% el cupón de su nueva emisión de deuda para refinanciar bonos de 570 millones
Sacyr ha fijado en un 4,75% el cupón de una nueva emisión de deuda que intercambiará a los tenedores de sus dos bonos de 570 millones de euros, con el objetivo de rebajar el cupón y alargar su vencimiento hasta 2030.
La compañía ha conseguido rebajar al mínimo el tipo de interés, dado que el rango objetivo estaba entre el 4,75% y el 4,85%, según la información consultada por Europa Press.
Se trata de las emisiones vigentes de 330 millones de euros con un cupón del 6,3% y con vencimiento en marzo de 2026, así como de otra de 240 millones de euros con un cupón del 5,8% y vencimiento en abril de 2027, que ahora serán ambas refinanciadas.
La oferta a los tenedores de los bonos actuales comenzó el miércoles, 7 de mayo, y el calendario fija en el 21 de mayo la fecha límite para participar en esta operación. Un día después se comunicará los resultados y el día 29 se inscribirá la nueva emisión, comenzando el periodo de 5 años de la nueva emisión.
Ese día también se pagará la compensación a los tenedores por aceptar la oferta, que en el caso del bono de 2026 alcanzará un 103,11% del importe suscrito y, en el de 2027, llegará al 104,55%.
