Neinor lanza una oferta de recompra parcial de su bono de hasta un máximo de 100 millones
Neinor ha lanzado una oferta de recompra voluntaria y parcial de su bono verde por un importe de hasta 100 millones de euros de principal a un precio mínimo del 90% de su valor nominal, lo que implicaría un ahorro potencial de 25 millones de euros hasta 2026 en gastos financieros.
Además, Neinor ejecutó a lo largo de 2022 una recompra de bonos verdes a mercado por un importe aproximado de 27 millones de euros a un Yield-to-Maturity del 8,9%, lo que asegura un ahorro en gastos financieros de 7 millones de euros, según ha informado la compañía.
En abril de 2021, Neinor emitió el primer bono verde de una promotora cotizada en España por un importe de 300 millones de euros, con vencimiento en 2026 y a un tipo fijo del 4,5%.
CANCELAR DEUDA
La firma ha explicado que esta decisión de recompra, cuyo objetivo es cancelar deuda, se justifica con la sólida posición de caja de la compañía que, a diciembre de 2022, se situaba en 228 millones de euros y con un ratio de endeudamiento con respecto al valor de sus activos del 19%.
Neinor Homes cierra de esta forma un año «positivo» en el que ha demostrado su «fortaleza» ante el mercado, cumpliendo con el consenso de los analistas financieros que cubren la compañía, que esperaban que ésta reportara un resultado bruto de explotación (Ebitda) en línea con la cifra anunciada a mercado, batiendo así las estimaciones de beneficio neto en un 5%, según la firma.
En el plano comercial, pese la incertidumbre macroeconómica y geopolítica, la promotora cerró 1.833 nuevas ventas durante 2022 y acabó el año con un libro de pre-ventas de 2.056 unidades, cifra asciende a un importe de más de 500 millones de euros y supone una cobertura de ventas del 71% para el año 2023.
Con respecto a la actividad de inversión, Neinor Homes ha reflejado el compromiso con su estrategia en este ámbito con nuevas adquisiciones por un valor de 30 millones de euros, con un total de 1.200 unidades.
De esta forma, termina el año con un banco de suelo para desarrollar aproximadamente 15.500 viviendas.
El negocio de alquiler de Neinor Homes, por su parte, tuvo un desempeño operativo extremadamente sólido, lo cual se refleja a cierre de año en un ratio de ocupación del 97%, así como un crecimiento de rentas del 15% en los 156 contratos renegociados durante 2023.
Además, Neinor Homes cuenta con 3.120 viviendas en diferentes fases de desarrollo, lo que refuerza su liderazgo en el mercado español de Build to Rent .
Dicho portfolio generaría unas rentas brutas anuales de más de 43 millones de euros, con un valor conjunto que se espera que exceda los 900 millones de euros.
«A pesar del contexto macroeconómico incierto, estamos orgullosos de haber alcanzado nuestro objetivo de entregar entre 2.500-3.000 viviendas en el 2022 y un Ebitda de entre 140 y 160 millones de euros. Además, si observamos el recorrido de la compañía desde 2019, hemos entregado 8.817 viviendas, generado 2.700 millones de euros en ingresos y sumado 500 millones de euros de Ebitda, destinando 230 millones de euros a la remuneración al accionista entre dividendos y recompra de acciones», ha destacado el consejero delegado de Neinor Homes, Borja García-Egotxeaga, quien ha añadido que para 2023, la compañía espera alcanzar una performance operativa y financiera similar a la de 2022.
