MyInvestor Banco coloca una emisión de CoCos de 25 millones de euros
MyInvestor Banco ha colocado una nueva emisión de participaciones preferentes, computables como capital de nivel 1 adicional no cumulativas, conocidas comúnmente como CoCos , por importe de 25 millones de euros.
La nueva emisión, que se ha registrado en el mercado de renta fija de BME, el MARF, cuenta con una remuneración del 12% anual, pagadera trimestralmente, cuyo abono está sujeto a determinadas condiciones y es discrecional por parte del emisor.
Su nominal unitario es de 100.000 euros y el vencimiento será perpetuo, salvo en las situaciones de amortización anticipada previstas en las condiciones de la emisión y bajo las condiciones recogidas en el Reglamento UE 575/2013.
El modelo de negocio de MyInvestor Banco genera una rentabilidad superior al 25%, más del doble de coste del capital de esta emisión, con la que alcanza una ratio de capital Tier 1 del 32%.
La colocación ha tenido un carácter privado y ha estado dirigida exclusivamente a inversores cualificados y clientes profesionales.
Andersen Tax & Legal Iberia ha participado como asesor registrado de la entidad, mientras que Banco Inversis es el agente de pagos de la emisión y Cuatrecasas el asesor legal del emisor.
MyInvestor Banco es un neobanco supervisado por el Banco de España y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y adherido al Fondo de Garantía de Depósitos Español. Cuenta con un volumen de negocio de alrededor de 3.000 millones de euros y cerca de 180.000 clientes.
