México emite un bono de 1.353 millones de euros para pagar las 13 plantas de Iberdrola en el país
El Gobierno de México, a través del vehículo llamado Fideicomiso de Inversión en Energía México (Fiemex), ha realizado la emisión de un bono en los mercados internacionales de deuda por una cantidad de 1.490 millones de dólares (1.353 millones de euros) para pagar las 13 plantas de energía eléctrica de Iberdrola que adquirió a la empresa española en febrero de este año.
Esta transacción, con vencimiento en 2041 y una tasa cupón final de 7,25%, representa una de las emisiones más grandes en México y toda América Latina dentro del sector energético.
Durante la semana pasada, se sondeó al mercado para esta transacción, y el Gobierno mantuvo reuniones con más de 100 inversores de Norteamérica, Europa y Asia, generando un gran interés.
Como resultado, más de 200 cuentas expresaron su deseo de participar en la transacción, lo que derivó en una demanda total que superó en más de cuatro veces el monto emitido, alcanzando un máximo de 6.160 millones de dólares (5.594 millones de euros).
Los recursos serán utilizados para refinanciar el crédito a corto plazo que originalmente se había contratado con Barclays México, BBVA, Santander y SMBC como parte de la adquisición, los mismos que lideraron la colocación del bono.
Con la conclusión de la financiación, México continúa avanzando en proyectos clave de infraestructura energética, contribuyendo a la soberanía energética y al fortalecimiento de la red eléctrica nacional.
El Gobierno y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han reafirmado su compromiso con mantener finanzas públicas sanas, utilizando este tipo de vehículos de inversión para detonar infraestructura estratégica sin comprometer el balance financiero público, como parte de los esfuerzos por garantizar el desarrollo del país.
