Zegona celebrará en diciembre la Junta para aumentar capital de cara a elevar su participación en Euskaltel
El fondo británico ya ha comunicado a las autoridades competentes el primer borrador del folleto informativo realtivo al aumento de capital
BILBAO, 26
Zegona espera celebrar en la primera semana del 3 de diciembre la Junta de Accionistas para aumentar capital por importe de hasta 225 millones de libras de cara a elevar su participación en Euskaltel, según ha informado a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV).
Esta comunicación se produce después de que el pasado 19 de octubre el fondo británico anunciara su decisión de incrementar su participación en Euskaltel, en la que cuenta, en la actualidad, con un 15% de las acciones, en hasta un 14,9% adicional, con lo que ostentaría un 29,9%, superando a Kutxabank, que es, en estos momentos, el primer accionista.
Para ello, tiene prevista una oferta pública voluntaria parcial en efectivo a un precio de 7,75 euros por acción, lo que supone un desembolso de hasta 206,3 millones de euros.
Para efectuar el pago de la oferta, Zegona debe llevar a cabo un aumento de su capital con exclusión del derecho de suscripción preferente por importe de hasta 225 millones de libras (256,5 millones de euros), importe que ha sido asegurado por Barclays Bank. Este aumento de capital deberá ser acordado por la junta general de accionistas de Zegona y será objeto de un folleto informativo sujeto a registro por la Financial Conduct Authority .
PRIMER BORRADOR
En este sentido, Zegona ha comunicado este lunes que ya ha presentado a las autoridades competentes el primer borrador del prospectus (folleto informativo) relativo al aumento de capital por importe de hasta 225 millones de libras que deberá llevar a cabo para poder elevar su participación en Euskaltel.
El fondo británico estima que, pese a que el calendario para la publicación del prospectus es «incierto», este podría ser publicado en la semana del 26 de noviembre y, en consecuencia, espera que la junta general de accionistas de Zegona para la aprobación de los acuerdos necesarios para el aumento de capital se celebre en la semana del 3 de diciembre de 2018.
Zegona explica que, una vez aprobados los acuerdos necesarios para el aumento de Capital por parte de la Junta, presentará ante la CNMV la correspondiente solicitud de autorización de una oferta pública de adquisición dirigida a la adquisición de hasta 26.620.000 acciones representativas de un 14,9% del capital social de Euskaltel.
