Los fondos ibérico y europeo de Magallanes obtienen rentabilidades de más del 5% en marzo
Los fondos ibérico y europeo de Magallanes Value Investors obtuvieron rentabilidades, respectivamente, del 6,52% y el 5,56% en marzo -un periodo marcado por las alzas generalizadas de los mercados-, según las fichas de los fondos de inversión y del plan de pensiones de la entidad correspondientes a ese mes y disponibles en su página web.
Ambos vehículos han ampliado sus rentabilidades positivas en el primer trimestre del año, en tanto que el fondo ibérico acumula un rendimiento positivo del 8,46% y el europeo ha cosechado una rentabilidad acumulada del 6,19%.
La coyuntura ha sido similar a la registrada por los índices bursátiles de referencia en Europa: el Ibex 35 español sobresalió en marzo con un avance del 10,73%, en tanto que, de manera más moderada, París sumó un 3,51%; Londres un 4,23%; Fráncfort un 4,63% y Milán un 6,66%.
Entrando al detalle, la firma, cuyos fondos de inversión se gestionan bajo los principios de value investing (invertir en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración fundamental a largo plazo), ha señalado que el fondo ibérico, centrado en cotizadas de España y Portugal y con un plazo de inversión recomendado de cinco años, registró al cierre de marzo un rendimiento acumulado positivo desde su lanzamiento en 2015 del 77,12% y, en términos anualizados, un 6,48%.
De su lado, el fondo de inversión europeo, cuya vocación se centra en empresas cotizadas europeas -sin excluir otros valores de países de la OCDE- y con un plazo de inversión de también cinco años, cosechó en marzo un rendimiento acumulado positivo desde su nacimiento en 2015 del 131,66% y, al ritmo anualizado, ha crecido un 9,59%.
Por otra parte, el fondo de inversión Microcaps Europe , focalizado en empresas europeas de baja y muy baja capitalización y que cuenta con un periodo de inversión recomendado de siete años, obtuvo una rentabilidad positiva del 3,97% en el tercer mes del año, en tanto que en todo 2024 su rentabilidad roza el 2%.
Desde su lanzamiento en 2017, el rendimiento positivo es del 47,13% y, en términos anualizados, alcanza el 5,64%.
El plan de pensiones de la firma, que tiene como objeto de inversión a la renta variable europea, presentó en marzo una rentabilidad positiva del 5,9% y, en el cómputo de los tres meses que van de 2024, alcanza un rendimiento positivo del 6,55%.
Desde que nació en 2015 el fondo, con el objetivo de preservar y hacer crecer el capital generando rentabilidades a largo plazo por encima de las de mercado, su rentabilidad acumulada positiva se sitúa en el 112%, a un ritmo anualizado del 9,53%.
