Digi Rumanía coloca 600 millones en bonos al 4,625% y vencimiento en 2031 para refinanciar su deuda
La filial rumana de Digi ha colocado 600 millones de euros en bonos senior garantizados (la emisión inicial era de 500 millones de euros) al 4,625% y con un vencimiento en 2031, unos fondos que la compañía utilizará para refinanciar deuda, según ha informado la teleco en un comunicado remitido a la Bolsa de Bucarest.
En concreto, utilizará los fondos para amortizar por completo los 400 millones de euros en bonos senior garantizados al 3,25% y con vencimiento en 2028 que estaban en circulación, así como a cubrir otras deudas a corto plazo y al reembolso parcial de otras líneas de crédito.
«Se espera que los bonos –cuya liquidación se producirá el 29 de octubre– se incorporen a la lista oficial de Euronext Dublin y se negocien en su mercado regulado», ha añadido la empresa.
Barclays Irlanda y Citigroup Global Markets Europe han actuado como coordinadores conjuntos de la emisión, mientras que ING, Banco Santander, Société Générale y Unicredit ha ejercido como colocadores.
