La junta de Testa Residencial aprueba su salida al MAB antes de finales de mes

La socimi de pisos en renta de Santander y BBVA mantiene su intención de debutar más adelante en el Mercado Continuo

La junta de accionistas de Testa Residencial ha aprobado su salida al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), que se producirá previsiblemente antes de finales de este mismo mes de julio mediante el sistema de listing, informaron a Europa Press en fuentes de la compañía.

La socimi de pisos en alquiler participada por Santander y BBVA, que inicialmente tenía previsto debutar en el Mercado Continuo el pasado mes de junio, y que lo aplazó hasta finales de septiembre por la incertidumbre política y bursátil, ha decidido finalmente cotizar en el MAB a finales de mes para cumplir con la regulación de las socimis.

De esta forma, con el fin de no perder la condición de socimi, que establece un plazo de dos años desde su constitución para que la firma salte a Bolsa, Testa Residencial saldrá a cotizar al MAB antes de fin de mes, si bien no descarta saltar al Continuo en una segunda fase.

Mediante el sistema de listing la compañía solicita el acceso a la negociación sin la necesidad de lanzar una oferta pública de venta. Esta fórmula da la posibilidad a sus accionistas de que sus títulos se negocien en un mercado organizado sin tener que colocar las acciones entre nuevos inversores. Asimismo, no hay un precio de referencia, sino que se se forma en función de las órdenes de compra y venta recibidas durante el periodo de ajuste.

Testa Residencial se convirtió en la segunda compañía después de Azora que decidió demorar su prevista salida a Bolsa, si bien en caso de la firma de gestión de activos inmobiliarios el aplazamiento vino motivado por la OPA que Blackstone formuló sobre Hispania, uno de sus principales clientes.

En el caso de Testa, la firma tenía previsto inicialmente empezar a cotizar en Bolsa en la segunda quincena del próximo mes de junio, y barajaba el día 22 como fecha de su estreno en el mercado. A finales de mayo, y debido a las incertidumbres política y del mercado, decidió aplazar la fecha de debut a finales de septiembre.

La socimi de pisos en alquiler tenía planeado salir a Bolsa a través de una oferta pública de venta de acciones (OPV) y una oferta pública de suscripción (OPS) de nuevos títulos, esta última por importe de 130 millones de euros, ambas dirigidas a inversores institucionales.

De esta forma, Testa se iba a convertir así en el segundo estreno en Bolsa del año, después del de Metrovacesa en febrero.

Otras firmas del sector que también tenían previsto saltar al parqué, como Vía Célere y Haya Real Estate, el servicer del fondo estadounidense Cerberus, podrían esperar a la ventana de oportunidad de octubre, dependiendo de las condiciones del mercado. En el caso de Haya, la firma lo tiene actualmente condicionado al cierre de contratos de gestión de activos que actualmente negocia con BBVA y Sareb.

En cuanto a Testa Residencial, en virtud de la OPV, tenía previsto salir de su capital la también socimi Merlín Properties, con la colocación de toda la participación del 17% que tiene en la firma.

El mercado también esperaba que Santander y BBVA vendieran parte de sus participaciones en la compañía de pisos en renta, del 37% y el 26%, respectivamente. Acciona, de su lado, aún no había tomado una decisión sobre su 20% en la compañía.

Testa Residencial figura como una de las primeras empresas de pisos en renta del país, dado que cuenta con una cartera de 10.700 viviendas, valorada en 2.275 millones de euros.

Con su salto al MAB y su previsible posterior debut en el Continuo, la firma pretende consolidarse como nuevo gigante inmobiliario, además inédito en el país, dada su especialización en alquiler de primera residencia, coincidiendo además con el auge que este sector registra este mercado.