La financiera española de Carrefour emite un bono de 650 millones, con demanda de 4.000 millones

Servicios Financieros Carrefour, el establecimiento financiero de crédito (ECF) en el que el grupo francés centraliza su financiación al consumo en España, ha acudido este miércoles a los mercados de deuda para colocar un bono por 650 millones de euros.

Según la información que aparece en el terminal de información financiera de Bloomberg, la demanda de los inversores ha superado los 4.000 millones de euros. Esto ha motivado a la firma a aumentar el importe, ya que inicialmente buscaba captar entre 300 y 500 millones de euros.

La demanda también ha presionado a la baja el precio. Durante la apertura del libro, la financiera contemplaba un precio de 175 puntos básicos por encima del midswap , pero finalmente los términos han quedado fijados en un diferencial de 135 puntos.

El plazo de vencimiento es de tres años, en junio de 2028. Los bancos que han actuado como colocadores han sido BNP Paribas, Banco Santander, Société Générale, BBVA y Crédit Agricole.