BBVA cierra una emisión de 1.000 millones de capital AT1 con una demanda 3,2 veces superior

BBVA ha cerrado una emisión de capital AT1 a cinco años por 1.000 millones de euros, con una sobredemanda de 3,2 veces este importe, según informaron fuentes de la entidad a Europa Press.

Se trata de una emisión en forma de bonos contingentes convertibles preferentes y perpetuos a cinco años por 1.000 millones de euros, dirigida a inversores institucionales.

Aunque el interés inicial era del 6,375%, la alta demanda (3.200 millones y más de 250 órdenes) ha permitido rebajarlo al 6%.

Las entidades colocadoras han sido BNP Paribas, Credit Agricole, Citi, Deutsche Bank, HSBC y el propio BBVA.

Con esta emisión, la entidad presidida por Carlos Torres Vila busca elevar su ratio Tier 1 de solvencia, en lo que constituye un paso más en el proceso de fortalecimiento de la estructura de capital del banco.