La compañía de centros deportivos Sidecu emite 70 millones en bonos en el MARF
Arcano actúa como coordinador global, entidad colocadora y asesor registrado de Sidecu en el MARF
Sidecu, la compañía de centros deportivos participada mayoritariamente por el fondo de capital riesgo Portobello, ha cerrado una emisión de bonos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por valor de 70 millones de euros.
El objetivo de esta emisión es la refinanciación de otra emisión de bonos por 55 millones de euros –con un cupón al 6%– que la compañía lanzó en 2015, la distribución de un dividendo de 10 millones de euros y llevar a cabo inversiones de capital en Portugal por importe de 5 millones de euros.
Los bonos emitidos tienen una estructura secured y un plazo de cinco años con vencimiento bullet en marzo de 2025 y un cupón anual del 5% pagadero semestralmente. Arcano ha participado como coordinador global y entidad colocadora en dicha operación, así como asesor registrado de Sidecu en el MARF.
La emisión ha tenido una gran demanda con diversidad de inversores institucionales. Los bonos cuentan con garantía de prendas sobre derechos de crédito, cuentas, acciones y participaciones de varias de las concesiones y sociedades que conforman el grupo Sidecu.
«A pesar de las extraordinarias condiciones del mercado la operación ha finalizado con éxito y que permitirá a Sidecu continuar con su estrategia de crecimiento en el mercado una vez superemos la actual situación creada por el brote del cornavirus», ha señalado el consejero delegado de Sidecu, Guillermo Druet.
Sidecu se constituyó en 1993 y es la cabecera de un grupo empresarial especializado en la gestión, construcción, desarrollo, explotación y mantenimiento de centros deportivos municipales. En 2017, el fondo Portobello tomó una participación mayoritaria.
En la actualidad, opera bajo las marcas comerciales, Supera y Supera 24h en España y Portugal, donde es propietario o gestiona un total de 48 centros deportivos, de las que 32 son concesiones. En 2019 la compañía obtuvo unos ingresos totales de 47,7 millones de euros y un ebitda de 17,1 millones de euros.
