La CNMV aprueba el folleto del aumento de capital de 150 millones de Técnicas Reunidas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado el folleto informativo correspondiente al aumento de capital de 150 millones de euros anunciado el lunes por Técnicas Reunidas.

La operación permitirá a la empresa reforzar su situación patrimonial para abordar el crecimiento derivado de la gran ola inversora en la industria energética y en la industria intensiva en el consumo de energía, ha informado la compañía.

La oferta consistirá en un total de 24.405.265 acciones nuevas, a un precio de suscripción de 6,15 euros por cada nueva acción (valor nominal de 0,10 euros más una prima de 6,05 euros).

La sociedad otorga derechos de suscripción preferente a los accionistas que figuren en los registros de Iberclear a las 23.59 horas el 14 de abril de 2023. Cada acción de la que los accionistas registrados sean titulares les otorgará el derecho a recibir un derecho de suscripción preferente. El ejercicio de 11 derechos de suscripción preferente facultará a su titular a suscribir 5 acciones nuevas mediante el pago al contado del precio de suscripción.

El aumento de capital estará dirigido a los accionistas de la compañía que hayan adquirido sus acciones hasta el 12 de abril de 2023 (día de la publicación del anuncio del aumento de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil) y que figuren como accionistas en los registros de Iberclear a las 23.59 horas el 14 de abril de 2023, ambos inclusive.

El periodo de suscripción preferente tendrá una duración de catorce días naturales; comenzará el 13 de abril y finalizará el 26 de abril, ambos inclusive. Durante el período de suscripción preferente, los accionistas registrados o los compradores de derechos de suscripción preferente podrán ejercitar o vender sus derechos de suscripción preferente, total o parcialmente.

Finalizado el periodo de suscripción preferente, si hubiera acciones nuevas pendientes de asignación, la sociedad las distribuirá entre los titulares de derechos de suscripción preferente que hubieran ejercitado todos sus derechos y hubiesen solicitado, al momento de ejercer sus derechos, la suscripción de acciones nuevas adicionales.

Tras este periodo, si quedasen acciones nuevas sin suscribir se abrirá un periodo de asignación adicional y aseguramiento, que finalizará no más tarde del 4 de mayo.

La ampliación cuenta con el apoyo de la familia Lladó y de Cobas Asset Management, que suman en conjunto un 43% del capital de la empresa y ya se han comprometido irrevocablemente a acudir a ella. Azvalor Asset Management, titular de un 6,08% del capital social, sin haber suscrito un compromiso irrevocable, ha comunicado a Técnicas Reunidas su intención de no diluir su participación agregada total en el capital social.

Se espera que las nuevas acciones empiecen a cotizar el próximo 5 de mayo.

Los títulos de la compañía se dejaron a lo largo de la jornada un 16,82% respecto al cierre de la última jornada en la que el parqué estuvo abierto, el pasado Jueves Santo, hasta intercambiarse a un precio de 8,33 euros.