La certificación de mayor nivel de EFPA España crece un 40% en los cinco últimos años
EFPA España, la Asociación Europea de Asesores y Planificadores Financieros, ha incrementado en los últimos cinco años un 40% el número de certificados de su examen European Financial Planner (EFP), la certificación de máximo nivel de la asociación, hasta superar los 1.000 profesionales, según ha informado en un comunicado.
La organización realizó el pasado viernes la segunda convocatoria de 2024 para obtener esta certificación de manera presencial en Madrid y Barcelona y volvió a superar los 100 candidatos inscritos.
La certificación European Financial Planner (EFP), que se lanzó en el año 2010, acredita la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de «alto nivel de complejidad y volumen» en banca privada, family offices y en servicios de consultoría para grandes patrimonios.
Para acceder a esta certificación es imprescindible contar con la certificación EFA en vigor, por lo que sólo los asociados de EFPA España pueden acceder a la misma.
La evaluación consta de dos partes que deben ser aprobadas para la obtención de la certificación. En la primera, con una duración de dos horas, los participantes realizan un examen de cincuenta preguntas de opción múltiple basadas en el Programa de Educación y Formación Profesional (EFP), debiendo alcanzar al menos un 70% de respuestas correctas para obtener la calificación de Apto .
La segunda parte implica la demostración de conocimientos y habilidades en materias del Programa de Certificación EFP, así como en anexos específicos, a través de la resolución de casos prácticos de Planificación Financiera. Los candidatos deben mostrar competencias en la recopilación de datos del cliente, identificación de necesidades, análisis, recomendaciones y presentación del plan financiero en un período de cuatro horas.
