La cartera media de Indexa alcanza una rentabilidad del 15,4% en 2024
La cartera media de Indexa Capital obtuvo una rentabilidad media del 15,4% en 2024, lo que supone una mejora de 4,1 puntos porcentuales respecto a la rentabilidad media del 11,3% registrada el año anterior, según ha informado la gestora.
La rentabilidad de la cartera más conservadora (perfil 1 de 10), logró una rentabilidad del 2,4% para clientes de entre 10 a 100.000 euros. De su lado, la rentabilidad de la cartera más agresiva (perfil 10 de 10), para menos de 10.000 euros, logró una rentabilidad del 23,3%.
Indexa ha detallado que la rentabilidad de la cartera media acumulada desde 2016 es del 92,5%, lo que se traduce en un retorno anualizado del 7,5%.
Comparado con los benchmarks , las rentabilidades de las carteras de Indexa Capital han sido de media 1,7 puntos porcentuales superiores al benchmark en 2024. La diferencia de rentabilidad acumulada desde 2016 es de 2,9 puntos porcentuales más al año, lo que equivale a una rentabilidad adicional de 36.600 euros por cada 100.000 euros invertidos.
La gestora también ha informado de que la carteras con sesgo de inversión socialmente responsable (ISR) han superado en rentabilidad en 1,4 puntos porcentuales, con rentabilidades que alcanzan el 22,1%.
«»Una buena estrategia de indexación no sólo debe ser global, sino adaptada a la fiscalidad del inversor. En Indexa adaptamos nuestras carteras a la fiscalidad, limitando el peso de regiones con mayores retenciones, como Estados Unidos, y fijamos un máximo del 45 % por región para garantizar una diversificación mínima», ha explicado la directora de inversiones de Indexa, Carlota Corral.
