Ibercaja Gestión eleva un 10,3% sus activos bajo gestión hasta septiembre y supera los 25.000 millones

ZARAGOZA, 24

Ibercaja Gestión ha comunicado que sus activos bajo gestión han crecido un 10,3% en los primeros nueve meses del año, superando los 25.000 millones de euros a cierre de septiembre, ha informado este jueves en una nota de prensa el brazo inversor del banco aragonés.

Esta cifra supone la consecución de un nuevo hito para la gestora de fondos de inversión de Ibercaja, fruto del «gran dinamismo» en las aportaciones realizadas por clientes y de una rentabilidad de sus fondos «muy positiva».

Transcurridas tres cuartas partes del ejercicio 2024, todos los fondos de Ibercaja obtienen rentabilidades positivas. Tras un ejercicio 2023 de rentabilidades positivas para toda la gama, el ejercicio 2024 transcurre igualmente con un tono positivo en términos de rentabilidad.

Como se anticipaba a principio de año, 2024 está siendo un excelente ejercicio para las carteras mixtas. Así, los inversores más conservadores han obtenido una rentabilidad superior al 5% en los fondos Ibercaja Gestión Equilibrada e Ibercaja Gestión Evolución .

De su lado, los fondos mixtos Ibercaja Confianza Sostenible e Ibercaja Sostenible y Solidario obtienen en estos 9 meses rentabilidades del 7,78% y 10,33%, respectivamente.

Por otro lado, en renta fija continúan destacando los fondos de la gama Horizonte , fondos de rentabilidad objetivo y buena calidad crediticia. En concreto, el Ibercaja RF Horizonte 2029 supera la barrera del 5% de rentabilidad en este 2024.

En todo caso, los fondos de renta variable siguen siendo los alumnos aventajados en términos de rentabilidad, con el Ibercaja Tecnológico superando el 30% de rentabilidad en el año, y otros cuatro fondos superando la barrera del 20% — Ibercaja Blackrock China , Ibercaja Bolsa USA , Ibercaja Financiero e Ibercaja Megatrends –.

La gran rentabilidad obtenida por los fondos de renta variable de Ibercaja se ve refrendada por los datos sectoriales acumulados hasta septiembre, en los que Ibercaja obtiene una rentabilidad media ponderada en renta variable del 16,62% frente al 13,31% del sector.

MÁS DE 250.000 CLIENTES

Por otra parte, Ibercaja Gestión ha señalado que sigue incrementando su base de clientes, en tanto en estos primeros nueve meses del año suma más de 4.000 clientes nuevos, lo que le permite superar la cifra de 250.000 clientes.

Esta cifra, según la firma, supone la continuación de la dinámica de los últimos años, con más de 63.000 nuevos clientes desde el cierre del ejercicio 2020.

Esta penetración en número de clientes, así como los 25.000 millones de activos bajo gestión, consolidan a Ibercaja Gestión como la quinta gestora nacional por patrimonio gestionado, con una cuota de mercado del 6,47%.

En lo que va de 2024, la gestora de Ibercaja ha superado ya los 1.100 millones de euros de nuevas aportaciones de clientes, continuando por tanto la dinámica positiva de los últimos ejercicios.

Los mercados financieros se han comportado de manera muy positiva durante los primeros nueve meses de 2024, pese a los episodios de volatilidad que se vivieron en verano.

En cualquier caso, el protagonismo lo ha acaparado el proceso de bajada de tipos iniciado por los bancos centrales. De cara al último tramo del año, la gestora de Ibercaja hace una apuesta decidida por las carteras mixtas y la rentabilidad objetivo de buena calidad crediticia con mayor duración.

En las carteras mixtas, la tradicional descorrelación entre renta fija y variable permitirá asumir algo de exposición a renta variable, incluso a los inversores más conservadores, y optar a rentabilidades superiores en el medio plazo.

La firma ha reivindicado finalmente que en ninguno de los fondos de Ibercaja de rentabilidad objetivo existen obligaciones de permanencia o comisiones por reembolso y el cliente puede reembolsar su dinero cuando considere necesario.