Ibercaja acuerda recomprar obligaciones por valor de 500 millones
ZARAGOZA, 11
Ibercaja ha acordado llevar a cabo una oferta de recompra dirigida a todos los tenedores de obligaciones emitidas por el banco por un importe total de 500 millones de euros, según ha detallado la Comisión Nacional sobre el Mercado de Valores (CNMV).
Los términos de la oferta están recogidos en un documento elaborado por la entidad financiera y los titulares de las obligaciones podrán enviar ofertas de ventas en la manera establecida en el documento de oferta de recompra, desde este martes a las 17.00 horas hasta el próximo 18 de febrero.
Ibercaja pagará, por cada 100.000 euros de importe nominal, una cantidad igual a la suma del precio de compra multiplicado por 100.000 euros y los intereses devengados y no pagados de las obligaciones desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de liquidación, prevista para el 20 de febrero de 2025.
Asimismo, ha informado de que el banco tiene intención de impulsar una nueva emisión de obligaciones subordinadas, con un tipo de interés fijo revisable y dirigida a inversores cualificados –las nuevas obligaciones –.
El objetivo de la oferta de recompra y de la emisión de nuevas obligaciones que se propone realizar Ibercaja es permitirle gestionar eficientemente su capital de Nivel 2 y mejorar su perfil de deuda.
En la asignación de las nuevas obligaciones, el banco tendrá en cuenta si el inversor ha presentado o indicado su firme intención de presentar ofertas de venta de obligaciones en la oferta de recompra. En este caso, recibirá prioridad.
Los tenedores de obligaciones deben tener en cuenta que se espera que la fijación del precio y asignación de las nuevas obligaciones tenga lugar de forma previa a la hora de terminación del periodo de oferta.
