Greening emite bonos verdes en el MARF por 30 millones
Greening ha registrado su primer programa de emisión de bonos verdes en el MARF, el Mercado Alternativo de Renta Fija de BME, con un límite de 30 millones de euros a cinco años, informó la compañía.
En concreto, a través de este nuevo programa, el grupo tendrá acceso a financiación a plazos de hasta cinco años y le permitirá minimizar y optimizar costes de sus fuentes de financiación, así como seguir avanzando en su plan de negocio 2024-2026, donde la compañía se marcó unos objetivos de 800 megavatios (MW) en operación para finales de 2026.
El plan, presentado el pasado mes de mayo, está impulsando a la firma en la diversificación geográfica, tecnológica y por líneas de actividad, mejorando su resiliencia ante las posibles pérdidas de dinamismo que se pueden producir en los distintos mercados.
Esta emisión tiene una calificación BBB- ( investment grade ) otorgada por Ethifinance. La firma de rating también actualizó el rating corporativo de la compañía este diciembre manteniendo su calificación BB con perspectiva estable .
El rating de la emisión está dos niveles por encima del rating corporativo debido a la aportación de garantías de una cartera de proyectos de energía renovable y a una estructura de compromisos financieros adecuada en diferentes niveles.
Para llevar a cabo esta emisión, Greening ha contado con Renta 4 Banco, como asesor registrado del programa, entidad colocadora y agente de pagos.
