Aegean Airlines lanzará bonos para captar hasta 200 millones para financiar la renovación de flota
ATENAS, 4
Aegean Airlines lanzará una emisión de bonos, a siete años con un cupón semestral, para recaudar hasta 200 millones de euros, que destinará fundamentalmente a la financiación de nuevos aviones Airbus para su flota y a un centro de entrenamiento para sus tripulaciones, según ha explicado la mayor aerolínea de Grecia.
La emisión de bonos, con un valor nominal de 1.000 euros, se realizará entre el 5 y 7 de marzo. Está previsto que la negociación de los bonos comience el 13 de marzo en la Bolsa de Atenas.
En concreto, la aerolínea utilizará el 75% de los ingresos que logre para los anticipos de los nuevos aviones ya acordados con Airbus para renovar su flota en el marco de sus planes de expansión, según ha explicado la compañía, de la alianza Star Alliance, en su anuncio al mercado. El 70% de la emisión se destinará a inversores cualificados, y el 30% restante a minoritarios.
En marzo de 2018, Aegean Airlines encargó 42 aviones a Airbus de la familia A320, pedido valorado a precio de catálogo del constructor en 5.000 millones de dólares (4.410 millones de euros). Los pagos iniciales vencen desde el primer trimestre de este año hasta el último trimestre de 2023. Las primeras entregas comenzarán en la primera mitad del ejercicio 2020 y finalizarán para finales de 2024.
Aegean Airlines planea destinar algo más de 27,5 millones de euros para construir un nuevo centro de entrenamiento con simuladores de vuelo para sus tripulaciones de vuelo en el Aeropuerto Internacional de Atenas.
