Ferrovial lanza una emisión de 500 millones de euros en bonos de deuda a 5 años
Ferrovial ha lanzado una emisión de deuda a través de la suscripción de 500 millones de euros en bonos con vencimiento en 5 años, pagadero a través de un cupón anual hasta el 16 de enero de 2030.
Se trata de unas de las primeras emisiones de 2025 por parte del sector empresarial español, tras las emisiones protagonizadas por BBVA y Santander esta semana, que abrieron el mercado de deuda en el país en este nuevo ejercicio.
Bank of America, Barclays, CaixaBank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, RBC Capital Markets, Santander, Sumitomo Mitsui Financial Group y Société Générale son los bancos que actúan como colocadores de esta emisión, según Bloomberg . BBVA, GS, JPM, y Scotia también participan en la operación.
Este jueves, la compañía celebrará una conferencia con inversores para detallar los aspectos formales de la operación, que parte de un mid swap +135 a 140 puntos.
La última emisión del grupo presidido por Rafael del Pino tuvo lugar en septiembre de 2023, también por un importe de 500 millones de euros, en ese caso con vencimiento en 7 años (septiembre de 2030) y con un cupón del 4,375%, pagadero anualmente, que fueron admitidos a negociación en el mercado regulado de la Bolsa de Irlanda.
