FacePhi cierra un acuerdo con su máximo accionista para emitir 20 millones en obligaciones convertibles

La tecnológica española FacePhi ha firmado un acuerdo con Nice & Greeen, su máximo accionista, para la emisión de hasta 20 millones de euros en obligaciones convertibles en un plazo de dos años, según ha informado la compañía.

En concreto, la firma, especializada en investigación digital, podrá emitir hasta ocho tramos de obligaciones de 2,5 millones de euros con un tiempo de interés del 0% y un precio de conversación del 92% del precio más bajo entre el día anterior a la fecha de conversación o la media de las tres últimas sesiones.

La empresa utilizará los fondos para acelerar su crecimiento orgánico a nivel internacional, con especial foco en Latinoamérica, Europa, Oriente Próximo, África y Asia.

El acuerdo está superditado a su aprobación en la junta general de accionistas de la sociedad, que será convocada cuando se complete el informe de administradores y se elabore un informe independiente sobre la emisión.

En paralelo, el fundador y consejero delegado de la empresa, Javier Mira, y el secretario del Consejo, Juan Alfonso Ortiz, ampliarán su préstamo de acciones a Nice & Green en 470.002 títulos, hasta alcanzar un total de 1.000.000 acciones.

Mira es el tercer accionista de la compañía con un 7,26%, del que había prestado un 6,02% a Nice & Green, mientras que Ortiz es el cuarto, con un 6,92%, del que había prestado un 1,3% al inversor.

Por su parte, Nice & Green contaba con un 11,06%, según la última notificación presentada al mercado al final del pasado año, mientras que el podio de accionistas lo completa el expresidente de la compañía, Salvador Martí, con un 7,39%.

La compañía había comunicado al mercado que había contratado a GP Bullhound para encontrar un socio mayoritario que acelerara el crecimiento de la empresa.