El Tesoro da orden a 6 bancos para colocar una emisión sindicada a 15 años que lanzará próximamente
El Tesoro Público español, organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha dado orden a bancos para colocar una nueva emisión sindicada a 15 años con vencimiento el 30 de julio de 2039.
En concreto, el Tesoro ha otorgado el mandato a Deutsche Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura, Santander y Societe Generale para colocar esta nueva obligación del Estado sindicada a 15 años con vencimiento el 30 de julio de 2039, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y ha adelantado Bloomberg . La operación se lanzará próximamente en función de las condiciones del mercado.
En la primera emisión sindicada de este año –un bono a 10 años con vencimiento en abril de 2033–, el Tesoro emitió un importe de 13.000 millones de euros, con una demanda de 86.133 millones de euros, la segunda mayor en la historia de la institución, obteniendo por tanto una sobresuscripción de 6,6 veces lo emitido.
EN 2022 EL TESORO RECURRIÓ A CUATRO EMISIONES SINDICADAS
Durante el año 2022, el Tesoro recurrió a un total de cuatro emisiones sindicadas. En concreto, en enero lanzó la primera del año (a diez años) en la que captó 10.000 millones de euros. En la realizada en febrero (a 30 años) captó 7.000 millones de euros; en junio (a diez años) emitió 8.000 millones y en septiembre colocó 5.000 millones en un bono sindicado a 20 años, con una demanda de más de 40.000 millones.
En la presentación este mes de la Estrategia de Financiación del Tesoro de 2023, el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, ya avanzó que el organismo recurrirá nuevamente a las sindicaciones bancarias para la emisión de determinadas referencias de Obligaciones del Estado.
Por lo que respecta a las emisiones regulares de valores del Tesoro, está prevista la realización de 48 subastas ordinarias de Letras y Bonos y Obligaciones del Estado.
3.000 MILLONES EN BONOS VERDES
El organismo público también espera colocar alrededor de 3.000 millones de euros en bonos verdes en 2023 a través de tres emisiones, en línea con el importe de operaciones llevadas a cabo en 2022. Hasta la fecha, España ha colocado en el mercado 8.200 millones de euros en bonos verdes y tiene una previsión de poner en circulación en torno a 20.000 millones.
Según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, la emisión bruta por parte del Tesoro Público el próximo año será de 256.930 millones de euros, lo que supone un aumento del 8,2% respecto a lo estimado para este año, debido al alza de los tipos de interés.
Por su parte, el endeudamiento neto del Tesoro Público en 2023 se mantendrá en 70.000 millones. Desglosando por tipo de instrumento, se prevé que las Letras del Tesoro aporten financiación neta negativa por 5.000 millones, por lo que los bonos y obligaciones del Estado, junto con el resto de las deudas en euros y en divisas, aportarán los 75.000 millones restantes.
