El patrimonio de los fondos sube un 12% hasta septiembre y se sitúa en 392.250 millones, según Vdos

Sólo en septiembre el patrimonio ha subido en 7.000 millones

El patrimonio de los fondos de inversión nacionales ha echado el cierre a septiembre con un incremento acumulado en el año de un 12%, equivalente a 42.400 millones de euros, dejando el monto total en 392.250 millones, según datos de la consultora Vdos publicados este jueves.

Este aumento patrimonial en los nueve primeros meses del año ha estado principalmente motivado por captaciones netas de 22.000 millones, a lo que hay sumar el rendimiento positivo de las carteras por valor de 20.400 millones.

Sólo en el mes de septiembre, cabe destacar que el patrimonio de los fondos se ha incrementado un 1,8%, equivalente a 7.050 millones de euros, en comparación a los 385.200 millones de cierre en agosto. De esta manera, los fondos de inversión nacionales han conseguido enlazar once meses de incrementos patrimoniales.

De vuelta con el análisis de los nueve primeros meses de 2024, la consultora Vdos ha anotado que las captaciones netas en dicho periodo se han concentrado principalmente en los grupos bancarios, con 17.250 millones de euros, seguidos de los grupos independientes, con 1.700 millones; las sociedades cooperativas de crédito, con 1.300 millones; los grupos internacionales, con 1.000 millones; y las aseguradoras, con 700 millones.

En términos porcentuales, las sociedades cooperativas de crédito han registrado el mayor incremento patrimonial en los tres primeros trimestres, con un 13,85%, seguidas de los grupos independientes, con un 12,6%; los bancos, con un 12,27%; las aseguradoras, con un 10,7%, y los grupos internacionales, con un 9,83%.

Con todo, en términos absolutos, los bancos han mantenido hasta septiembre su posición dominante, con 297.000 millones gestionados y una cuota de mercado del 75,62%, seguido de grupos independientes e internacionales, con un 8,53% y un 7,39%, respectivamente, lo que se traduciría, asimismo, en torno a 33.500 y 28.850 millones de euros gestionados por cada grupo.

De su lado, las sociedades cooperativas de crédito presentaban una cuota de un 4,3% (equivalente a 16.900 millones) y las aseguradoras un 4% (15.950 millones).

Por grupo financiero, las mayores captaciones netas hasta septiembre las ha obtenido Banco Santander, con 6.070 millones; seguido de CaixaBank y Bankinter, con 4.810 y 1.430 millones, respectivamente.

De su lado, Caixabank ha concluido hasta septiembre como la mayor entidad nacional por patrimonio gestionado, con 92.250 millones y una cuota de mercado del 23,52%, seguido de Banco Santander con 63.850 millones y una cuota del 16,28% y BBVA, con un 13,86% y 54.380 millones.

RENTABILIDADES

En términos de rentabilidad, entre las principales gestoras por patrimonio gestionado han destacado hasta septiembre CaixaBank Asset Management (+6,65%), seguida de BBVA Asset Management (+6,23%) y Mapfre Asset Management (+6,05%). Bankinter Gestión de Activos y KutxaBank Gestión también se han anotado rendimientos en torno al 5%.

En cuanto a las gestoras independientes, ha destacado en el cómputo de los primeros nueve meses la evolución positiva de Rolnik Capital Owners, con una rentabilidad media ponderada de un 29,19%, seguida de Acci Capital Investments, con un 19% y Cobas Asset Management, con un 17,5%. Muy cerca de esta última se ha situado Finletic Capital, mientras que Brightgate Capital ha cosechado un 12%.

Por otra parte, entrando al detalle de las categorías elaboradas por Vdos, han destacado hasta septiembre los segmentos Financiero (+19,43%), Renta Variable España (+18,16%) y Renta Variable Internacional USA (+17,27%), mientras que en el extremo opuesto ha destacado el descenso de RVI Latinoamérica (-17,58%).

En un plano más amplio, la categoría Renta Variable ha avanzado un 13,8%; Sectoriales , un 12,6%; Mixtos , un 6,12%; Renta Fija , un 3% y Garantizados , un 2,34%.

Las mayores captaciones netas se han canalizado hasta septiembre a las categorías de Monetario Euro Plus y Monetario Euro , con 10.710 millones y 8.150 millones de euros, respectivamente, seguidas de RF Euro Corto Plazo , con 6.370 millones. Por contra, la categoría Mixto Conservador Global ha registrado reembolsos netos por valor de 3.620 millones y Deuda Pública Euro ha arrojado salidas por importe de 2.500 millones, mientras que Mixto Flexible ha cedido 2.450 millones.