El patrimonio de los fondos de inversión sube un 8% hasta junio y se sitúa en 377.900 millones, según Vdos

El aumento en junio ha sido de 4.800 millones de euros

El patrimonio de los fondos de inversión nacionales ha echado el cierre a la primera mitad de 2024 con un incremento de un 8%, equivalente a 27.870 millones de euros, dejando el monto total en 377.900 millones, según datos de la consultora Vdos publicados este jueves.

Este aumento patrimonial en el primer semestre del año ha estado principalmente motivado por captaciones netas de 14.800 millones, a lo que hay sumar el rendimiento positivo de las carteras por valor de 13.100 millones.

Entrando al análisis particular de junio, cabe reseñar que el patrimonio de los fondos ha registrado una subida mensual de un 1,3%, equivalente a 4.800 millones de euros, en comparación con mayo.

De esta manera, los fondos de inversión nacionales han conseguido enlazar ocho meses de incrementos patrimoniales, ya que, tras un mínimo crecimiento en abril con solo un alza de 11 millones de euros, los fondos retomaron en mayo el vigoroso arranque que caracterizó al primer trimestre del año (periodo en el que se produjo un alza patrimonial del 5%, equivalente a más de 17.000 millones) con una subida de 5.300 millones.

Previamente a ello, el patrimonio de los fondos sumó 9.200 millones de euros en noviembre, casi 6.900 millones en diciembre, unos 4.500 millones en enero, 5.000 millones en febrero, 8.000 millones en marzo y los mencionados 11 millones en abril y 5.300 millones en mayo.

De vuelta con el análisis global del primer semestre de 2024, la consultora Vdos ha anotado que las captaciones netas en dicho periodo se han concentrado principalmente en los grupos bancarios, con 11.580 millones de euros, seguidos de los grupos independientes, con 1.000 millones, y las sociedades cooperativas de crédito con 965 millones.

En términos porcentuales, las sociedades cooperativas de crédito han registrado el mayor incremento patrimonial en lo que llevamos de año, con un 9,76%, seguidas de los grupos independientes, con un 8,44%, y los bancos, con un 8%.

Con todo, en términos absolutos, los bancos han mantenido en la primera mitad del año su posición dominante, con 285.780 millones gestionados y una cuota de mercado del 75,62%, seguido de grupos independientes e internacionales, con un 8,53% y un 7,39%, respectivamente, lo que se traduciría, asimismo, en torno a 32.000 y 27.500 millones de euros gestionados por cada grupo.

Por grupo financiero, las mayores captaciones netas en los seis primeros meses del año las ha obtenido Banco Santander, con 3.580 millones; seguido de Caixabank e Ibercaja, con 3.270 y 1.300 millones, respectivamente.

De su lado, Caixabank ha concluido hasta junio como la mayor entidad nacional por patrimonio gestionado, con casi 89.000 millones y una cuota de mercado del 23,55%, seguido de Banco Santander con 60.100 millones y una cuota del 15,9% y BBVA, con un 14% y 52.900 millones.

RENTABILIDADES

En términos de rentabilidad, entre las principales gestoras por patrimonio gestionado han destacado en el semestre Gescooperativo (+4,07%), seguida de Ibercaja Gestión (+3,7%) y Bankinter Gestión de Activos (+3,43%).

En cuanto a las gestoras independientes, ha destacado en la primera mitad de 2024 la evolución positiva de Cobas Asset Management, con una rentabilidad media ponderada de un 16,9%, seguida de Acci Capital Investments, con un 16,36% y Finletic Capital, con un 14,87%.

Por otra parte, entrando al detalle de las categorías elaboradas por Vdos, han destacado hasta junio los segmentos Renta Variable Internacional Emergentes Europa (+30,26%); TMT (+20%) y Renta Variable Internacional Japón (+19,4%).

Las mayores captaciones netas se han canalizado en el primer semestre a la categoría de Monetario Euro , con casi 8.300 millones, seguida de Monetario Euro Plus y RF Euro Corto Plazo , con 5.750 y 3.600 millones, respectivamente. Por contra, la categoría Mixto Conservador Global ha registrado reembolsos netos por valor de 2.900 millones.