El ICO lanza una emisión de bonos por 1.000 millones con vencimiento en 2030 y un cupón del 2,7%

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado este martes una emisión pública de bonos por importe de 1.000 millones de euros con un plazo de vencimiento de seis años y un cupón del 2,7%.

El organismo público ha detallado en un comunicado que ha registrado peticiones de compra por 2.000 millones de euros y que esta sobresuscripción ha permitido que la operación cierre con un diferencial de 10 puntos básicos sobre la referencia del Tesoro al mismo plazo, estrechando de esta forma el precio de partida, que se había fijado en 13 puntos básicos.

La mayor parte de la emisión -un 77%- se ha colocado entre cuentas internacionales, con especial presencia de cuentas procedentes de Alemania y de Asia, un dato que, según el ICO, muestra la confianza de la base inversora en los bonos que emite.

En la distribución por tipología de inversor, ha destacado la participación de bancos, que han adquirido un 52% de la emisión; seguidos por bancos centrales e instituciones oficiales, con un 29%; gestoras de fondos, con un 17%; y aseguradoras y fondos de pensiones, con un 2%.

La transacción ha sido dirigida por BNP Paribas, Citi, Credit Agricole y Santander, en tanto que en un segundo plano han participado DZ Bank, Helaba, y Jefferies.

En lo que va de 2024, el ICO ha captado fondos por importe de 7.873 millones de euros con las emisiones que ha realizado a medio y largo plazo.