El fondo luxemburgués Antin lanza una OPA sobre Opdenergy por 866 millones, con una prima del 46%

El fondo luxemburgués Antin, a través de GCE LuxCo, ha anunciado la presentación de una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria sobre la totalidad de las acciones de Opdenergy a un precio de 5,85 euros por título, por lo que el importe máximo a desembolsar alcanzaría los 865,9 millones de euros, según una comunicación remitida este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El importe ofrecido supone una prima del 46% sobre el precio de cierre de las acciones de Opdenergy en la última sesión bursátil (4 euros).

La operación está sujeta a la aceptación por al menos el 75% del capital social (111.025.106 acciones de Opdenergy), pero Antin ya ha obtenido compromisos irrevocables de aceptación por parte de accionistas que, en total, suman el 71,187% del capital social.

De esta forma, la condición de aceptación Mínima se cumplirá si, además de los accionistas que ya se han comprometido a vender, aceptan la OPA otros accionistas titulares de acciones representativas del 3,813% del capital social de Opdenergy.

Antin formulará la OPA exclusivamente en el mercado español y se dirigirá a todos los accionistas de Opdenergy, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia. El fondo presentará la solicitud de autorización de la oferta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

La oferta está condicionada a la obtención de las autorizaciones o no oposición en materia de control de concentraciones necesarias para llevarla a cabo. Así, necesitará autorización de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El capital social actual de Opdenergy asciende a 2.960.669,48 euros, dividido en 148.033.474 acciones de 0,02 euros de valor nominal cada una de ellas.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))