La promotora inmobiliaria Premier registra su primer programa de pagarés en el MARF de 50 millones de euros
Premier ha registrado su primer programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), con un saldo vivo máximo de 50 millones de euros, con el objetivo de diversificar sus fuentes de financiación.
La promotora de vivienda residencial participada al 100% por el grupo Bassac (Les Noveaux Constructeurs) –compañía cotizada francesa con una amplia presencia en Europa–, podrá acceder a través de este programa a inversores cualificados de manera flexible.
Según informa Bolsas y Mercados Españoles (BME), Bankinter ha sido designado como lead arranger y agente de pagos del programa. La colocación de las emisiones que se vayan efectuando a lo largo del próximo año correrá a cargo de esta entidad, junto con Renta 4 Banco, ya que actúan como dealers de Premier.
Asimismo, estas dos entidades se encargarán de distribuir entre inversores profesionales las futuras emisiones de pagarés que se vayan efectuando a lo largo del próximo año.
Alttaro Capital Advisors y y Antracita Partners actúan como asesores financieros de Premier, el asesor registrado para el programa es Deloitte Advisory y el despacho Cuatrecasas ha asesorado jurídicamente a la compañía en su registro.
Premier se ha especializado en el desarrollo de promociones de entre 70 y 80 viviendas, en suelos finalistas, solares, que no requieran gran gestión urbanística, y concentra su actividad promotora en Madrid y Barcelona.
A cierre del primer semestre de 2020, Premier contaba con una cartera inmobiliaria en desarrollo de 24 promociones, con un total de 1.771 unidades residenciales. En 2019 obtuvo una cifra de negocio consolidada de 113,5 millones de euros y su resultado bruto de explotación (Ebitda) de 24,3 millones.
