El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) emite un bono récord de 1.500 millones de euros en Europa
El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ha alcanzado la mayor colocación en su historia en el mercado europeo, a través de un bono tamaño benchmark por 1.500 millones de euros con un plazo de 6 años y un cupón de 3.625%.
Esta emisión también logró la mayor demanda en los 30 años de trayectoria de CAF en los mercados de capitales, por un monto de casi 6.600 millones de euros, frente a los 6.350 millones de dólares (casi 5.900 millones de euros) registrados en la emisión de bonos realizada en enero pasado en el mercado estadounidense.
En medio de un mercado internacional marcado por una alta volatilidad ante un contexto geopolítico desafiante, la emisión contó con la participación de aproximadamente 180 inversionistas de 24 países, donde más del 80% estuvo liderado por países de Europa, seguido Medio Oriente, Américas y Asia.
Los administradores de fondos representaron el 35% de la colocación, seguidos de bancos con 28%, bancos centrales e instituciones públicas representando el 22%, y fondos de pensiones y seguros con una participación del 15%. Los bancos colocadores fueron BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole CIB y Morgan Stanley.
El presidente ejecutivo de CAF, Sergío Díaz-Granados, ha destacado que esta colocación de bonos y la alta demanda evidencian el interés de los inversores «a lo largo y ancho del mundo» por un futuro mejor para América Latina y el Caribe.
«Esto nos compromete más para seguir consolidándonos como el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo con diversas iniciativas que mejoren la calidad de vida la población», ha afirmado.
