El 71,92% del capital de Tier1 acepta la OPA de la italiana Retex a 3 euros por acción

Quiere excluir a la compañía de bolsa

El 71,92% del capital social de la tecnológica sevillana Tier1 ha aceptado la oferta pública de adquisición (OPA) de 3 euros por título lanzada por la italiana Retex sobre la compañía, según ha informado la empresa a través de un comunicado remitido al BME Growth.

En concreto, la oferta ha sido aceptada por titulares de 7.191.553 títulos, representativos del 88,02% de las acciones a las que se dirigió de manera efectiva la oferta y que suponen un 71,92% del capital social de la tecnológica sevillana.

De este modo, ha quedado cumplida la condición de aceptación mínima establecida en la OPA, que era del 50% más una acción del capital social de la empresa, dividido en 10 millones de títulos.

Tier1 también ha informado de que la fecha de liquidación de la oferta está prevista para el 27 de diciembre de 2024.

Retex presentó el pasado 15 de noviembre una OPA voluntaria sobre la totalidad de las acciones de la tecnológica española con sede en Sevilla Tier1 a un precio de 3 euros por título y pagaderos en efectivo, con lo que el importe máximo a desembolsar por la firma transalpina ascenderá a 30 millones de euros.

El precio ofertado supone una prima del 12,78% sobre la cotización de cierre de Tier1 a 14 de noviembre de 2024, de 2,66 euros por acción, y del 13,64% sobre el precio medio ponderado por volumen de la compañía entre el 14 de octubre y el 14 de noviembre (2,64 euros por título).

Asimismo, los tres euros por acción que ofrece Retex también suponen una prima del 13,57% sobre el precio medio ponderado por volumen de Tier1 entre el 14 de agosto y el 14 de noviembre, que fue de 2,64 euros.

La compañía italiana pretende excluir a la compañía de bolsa y antes del lanzamiento de la OPA había obtenido «compromisos irrevocables» por parte de accionistas que representan un 31,81% del capital social de la empresa para aceptar la oferta.

A ello se suma otro compromiso para inmovilizar (y no aceptar la oferta) con accionistas que representan un 18,3% del capital social.

En este contexto, el principal accionista de Tier1 es Microsistemas y Software (42,38%), compañía que pertenece al consejero delegado de Tier1, Francisco Javier Rubio.

El segundo mayor accionista es el presidente del consejo de administración de Tier1, Eduardo Fuentesal, que posee un 6,24% del capital social de la empresa, y el tercero es el también directivo de la compañía Juan Luis Villanueva Ruiz-Mateos (5,78%).

A ello se suma Between All Impulse, una sociedad participada por empleados y directivos de Tier1 y que ostenta un 5,71% de la empresa.

En cuanto a Retex, se trata de una empresa con sede en Milán que opera en el sector de la transformación digital y que ofrece soluciones tecnológicas para gestionar las relaciones entre las marcas y los clientes en distintos sectores. En 2023 la firma obtuvo unos ingresos de alrededor de 100 millones de euros.