Copasa refinancia su primera emisión en el MARF con un nuevo bono de 40 millones de euros al 6% a cuatro años
Copasa ha refinanciado su primera emisión en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), realizada en 2013, a través de una nueva emisión de bonos por importe de 40 millones de euros, con un cupón del 6% y vencimiento en 2022, informó la compañía.
La colocación se ha llevado a cabo mediante una oferta de canje a los inversores iniciales, más la entrada de nuevas entidades participantes, a través de Banco Sabadell, Beka Finance y Banco Finantia como entidades colocadoras, asesoradas por J&A Garrigues.
Por su parte, On Tax & Legal ha asesorado a la compañía en los aspectos legales de la operación.
Copasa, junto con sus sociedades dependientes, centra su actividad en la construcción de infraestructuras ferroviarias, puertos, carreteras, obras hidráulicas y depuradoras. También se dedica a la gestión de concesiones y conservación de autopistas, carreteras y plantas de tratamiento de aguas, así como a la fabricación de traviesas y áridos.
La facturación consolidada del Grupo el pasado año ascendió a 328,5 millones de euros y su Ebitda fue de 34,5 millones. En el cierre del ejercicio 2017 la actividad internacional de la compañía representó un 53% del importe neto de la cifra de negocio.
Actualmente, la compañía tiene un rating corporativo de BB, perspectiva estable, otorgado por la agencia de calificación Axesor Rating.
