Codere comunica a sus bonitas en Reino Unido su intención de lanzar la operación de refinanciación
Codere ha remitido una carta a los tenedores de los bonos existentes de 500 y 300 millones de euros de su filial inglesa, notificándoles su intención de lanzar el programa de refinanciación de deuda, con la intención de que todos los bonistas voten de forma conjunta como una única clase.
Según ha informado la compañía del juego española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la primera vista ante la corte inglesa en relación con la operación de refinanciación tendrá lugar en torno al próximo 3 de septiembre.
Hasta el pasado 31 de julio, el 80,4% de los bonistas existentes ya ha mostrado su aceptación a sumarse al acuerdo que supone la emisión de nueva financiación por importe de 250 millones de euros, así como la prórroga de los actuales vencimientos de su deuda, con el objetivo de facilitar de suficiente liquidez a la compañía para continuar con sus operaciones.
La compañía de bingos, casinos, máquinas tragaperras y apuestas online ha ejecutado esta propuesta de refinanciación en dos tramos, uno inicial por valor de 85 millones de euros destinado a dotar de liquidez a la compañía hasta el cierre de la misma y otro adicional por importe de 165 millones de euros que será ofrecido a los bonistas para su suscripción.
