Cellnex emite 1.000 millones en bonos convertibles y rebota casi un 5% en Bolsa
BARCELONA, 28
El consejo de administración de Cellnex ha acordado una emisión de bonos senior convertibles por un importe nominal total de 1.000 millones de euros y vencimiento el 11 de agosto de 2030, según ha comunicado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los fondos netos de la emisión servirán para financiar recompra concurrente, además de para fines corporativos generales «en la medida en que excedan del importe de la recompra concurrente».
Las acciones de la compañía subían un 4,84% cercanas las 10.00 horas, liderando las ganancias del Ibex 35, hasta intercambiarse a un precio de 38,56 euros.
Cellnex hará una recompra concurrente de los bonos senior, no garantizados y convertibles en y/o canjeables por acciones ahora en circulación, emitidos el 16 de enero de 2018 por importe de 600 millones, al 1,50% de interés y con vencimiento en 2026 ( Bonos 2018 ) y los bonos senior, no garantizados y convertibles en y/o canjeables por acciones ahora en circulación, emitidos el 21 de enero de 2019 por 200 millones al 1,50% de interés y con vencimiento en 2026 ( Bonos 2019 ).
La emisión acordada es de bonos senior, no garantizados y convertibles en y/o canjeables por acciones ordinarias de la sociedad, con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas.
La emisión, dirigida sólo a inversores profesionales, incluyendo a los titulares de Bonos 2026, consiste en bonos con un importe nominal de 100.000 euros y se emitirán al 100% de su valor nominal.
La compañía ha constatado que aprovecha las condiciones favorables de mercado para extender el vencimiento medio de su deuda mediante la emisión de este nuevo bono convertible a largo plazo.
