CaixaBank coloca 1.250 millones de euros en deuda senior no preferente
BARCELONA, 11
CaixaBank ha cerrado su tercera emisión de bonos de 2019 con una emisión de deuda senior no preferente por un importe de 1.250 millones de euros y con una demanda superior a los 4.000 millones de euros.
La confianza de los inversores ha permitido rebajar el tipo de interés en 30 puntos básicos, hasta el midswap +145 pbs, ha informado la entidad bancaria este martes en un comunicado.
De esta manera, el cupón se ha situado en el 1,375%, y según CaixaBank, la emisión refuerza su posición de cara a los requerimientos de MREL y tiene un vencimiento a siete años.
CaixaBank ha asegurado que la emisión refleja la intención del banco de seguir construyendo proactivamente un colchón de deuda bail-inable que aumente la protección de acreedores senior y depositantes.
Destaca la capilaridad de libro, con más de 170 inversores institucionales adjudicados y la fuerte participación de inversores extranjeros, que representaron alrededor del 85% de la demanda, con el 89% de la emisión colocada entre fondos de inversión y soberanos y compañías de seguros.
CaixaBank ha resaltado que la emisión incrementa los activos líquidos de alta calidad del grupo, que a 31 de marzo alcanzaban los 64.000 millones de euros, con un Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 198%.
Los bancos colocadores de esta emisión han sido Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Credit Suisse y Morgan Stanley.
