BME admite a negociación el octavo bono social del ICO por 500 millones de euros

El AIAF, el mercado español para deuda corporativa o renta fija privada integrado en Bolsas y Mercados Españoles (BME), ha admitido hoy a negociación la octava emisión de bonos sociales del Instituto Oficial de Crédito (ICO) por importe de 500 millones de euros y que ha tenido una sobredemanda de 1.300 millones de euros, 2,5 veces de lo emitido.

El bono tiene un vencimiento de más de tres años, hasta el 30 de abril de 2025. Los fondos obtenidos con esta operación se destinarán a financiar proyectos de autónomos, pymes y empresas españolas con un impacto social positivo y que contribuyan a impulsar la recuperación y el crecimiento económico sostenible, y se instrumentarán a través de las Líneas ICO, los programas de financiación directa y los fondos que gestiona Axis, su filial de capital riesgo.

La operación, dirigida por BNP BNP, Citi, HSBC y Santander, se cerró con un spread de 7 puntos básicos sobre la referencia del Tesoro y la rentabilidad se situó en el -0,322%.

El bono social admitido a negociación hoy en el Mercado AIAF se enmarca en la estrategia del ICO de contribuir al crecimiento del mercado de bonos sostenibles a través de la emisión de al menos una transacción al año, que garantice la canalización de fondos para financiar proyectos con impacto positivo desde el punto de vista social y medioambiental.

La emisión se colocó en un 75% entre inversores internacionales. Las gestoras de fondos adquirieron un 48% del volumen emitido, seguidas de las aseguradoras (30%), bancos centrales e instituciones oficiales (14%) y bancos (8%).

Con esta nueva emisión, el ICO ha realizado ya ocho emisiones de bonos sociales y tres emisiones de bonos verdes por importe total de 5.550 millones de euros.