BID Invest recauda 500 millones de euros a través de un bono de referencia de tasa fija a 7 años
BID Invest, la institución del sector privado del Grupo BID, ha recaudado 500 millones de euros a través de un bono de referencia de tasa fija a 7 años, siendo este el segundo bono denominado en euros de BID Invest y su bono de referencia de vencimiento más largo hasta la fecha.
Dicho bono en el mercado del euro tiene como objetivo brindar a los inversores en la divisa oportunidades para invertir en crecimiento económico, inclusión social y desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.
La transacción tuvo una demanda elevada, con 40 inversores realizando pedidos por más de 1.000 millones de euros. Los bancos centrales y las instituciones oficiales se llevaron la mayor parte de los bonos (con un 49% y 33%, respectivamente) mientras que el resto se repartió entre administradoras de activos (11%), seguros y fondos de pensiones (6%) y otros inversores (1%).
En términos de distribución geográfica, la demanda está muy diversificada. Austria, Alemania y Suiza lideran con el 25%, con el Reino Unido e Irlanda en un 24%, Benelux (14%), otros países europeos y Medio Oriente y África (11%), Asia (10%), Italia (9%), los países nórdicos (6%) y Francia (2%).
El bono a siete años paga un cupón anual de 3,125% y tiene un precio de mid-swaps mas 21 puntos básicos, 97,3 puntos básicos por encima del rendimiento del bono alemán que vence en febrero de 2030. Deutsche Bank, DZ Bank, HSBC y TD Securities actuaron como corredores conjuntos en la operación.
