Bankinter emite 500 millones en bonos con vencimiento a siete años
Bankinter ha acudido este lunes a los mercados con el objetivo de emitir 500 millones de euros en bonos con un vencimiento a seis años, según los datos provisionales de la emisión que figuran en el terminal de información financiera de Bloomberg.
La colocación está siendo liderada por la propia Bankinter junto con BBVA, Bank of America, Deutsche Bank y Mediobanca. También están participando en la operación los bancos alemanes Helaba y Norddeutsche Landesbank.
El bono se está ofreciendo a clientes profesionales y otras contrapartes elegibles con denominaciones de 100.000 euros cada una. Se emiten en formato de deuda sénior preferente y vencerán el próximo 3 de mayo de 2030.
Los datos provisionales todavía no recogen el cupón anual, aunque el precio estimado es del tipo de interés mid-swap más un diferencial de 145 puntos básicos.
La última vez que Bankinter acudió al mercado fue el pasado 6 de febrero, cuando colocó 300 millones de euros en CoCos a un cupón del 7,375% y con una demanda superior a los 3.400 millones.
