Bankinter coloca una emisión de cédulas hipotecarias a cinco años por 750 millones de euros
Bankinter ha colocado este martes una emisión de cédulas hipotecarias por un importe de 750 millones de euros y con vencimiento a cinco años y medio, según ha informado a través de un comunicado.
La entidad destaca que la emisión se ha cerrado en apenas cuatro horas y ha registrado una demanda por encima de los 900 millones de euros, lo que supone 1,2 veces el importe ofrecido.
Se ha colocado a un precio de midswap más 40 puntos básicos, el mismo con el que ha partido la emisión. Pagará un cupón anual del 3,08%.
La colocación se ha realizado entre 58 inversores institucionales, de los que un 53% son internacionales. Los bancos colocadores de esta operación han sido Bankinter, Deutsche Bank, HSBC, Natixis y Santander.
Bankinter explica que ha aprovechado una de las últimas ventanas de emisión del año y que obtenido objetivos de importe y plazo que «pocas entidades han conseguido en el mercado de cédulas hipotecarias».
