Banco Santander inicia una colocación de deuda sénior preferente a tres años
Banco Santander ha iniciado la colocación de una emisión de deuda sénior preferente denominada en euros, según informaron a Europa Press en fuentes del mercado.
El precio inicial de referencia es de midswap más 50-55 puntos básicos. Los bonos pagarán un cupón anual y contarán con un plazo de vencimiento de tres años, con opción de amortización al segundo año.
Los colocadores de la emisión son el propio Santander, Deutsche Bank, Natixis, RBI y Société Générale.
El grupo Santander emitió la semana pasada bonos a través de Santander Consumer Finance (deuda senior preferente de 750 millones de euros) y de Santander UK (deuda senior no garantizada de 500 millones de libras esterlina), pero es la primera vez que Banco Santander sale a captar financiación en 2022.
Lo hace aprovechando las buenas condiciones del mercado y antes de presentar sus cuentas anuales del ejercicio 2021 el próximo 2 de febrero.
