Atrys concluye su ampliación de capital de 35 millones de euros con una demanda tres veces superior
Atrys Health ha completado la ampliación de capital dirigida a inversores cualificados por importe de 35 millones de euros, con una sobredemanda que ha alcanzado los 105 millones de euros, es decir, el triple del importe que aspiraba a levantar la compañía.
Según informa la compañía española de servicios de diagnóstico, tratamiento médico de precisión, telemedicina y radioterapia, el consejo de administración ha primado a los inversores más estratégicos y con un mayor compromiso para acompañar el crecimiento de la compañía a largo plazo.
La ampliación ha sido suscrita, además, por varios accionistas de referencia de Atrys, como Onchena, Inversiones Industriales Serpis o Inversiones Inmobiliarias Avilés, así como por el propio equipo directivo de la compañía.
«Esta ampliación de capital confirma tanto el atractivo de Atrys entre inversores cualificados como el de las empresas que, como nosotros, operan en la intersección de los sectores de la salud y el tecnológico en el mundo post Covid-19. Estamos muy satisfechos con la incorporación de nuevos inversores y el apoyo de los inversores que ya nos acompañaban y han acudido a esta ampliación», señala el presidente, Santiago de Torres.
La compañía registró una facturación proforma de 20,8 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) proforma de 7 millones en 2019, lo que supone un 88% y un 109% más que el año anterior, respectivamente.
Recientemente, la compañía anunció la adquisición de ITMS, una empresa de telecardiología y teleradiología con presencia en Chile, Colombia, Brasil y Perú, que en 2019 registró unas ventas de más de 23 millones de euros y que ha reforzado a Atrys en la telemedicina en lengua castellana y la ha posicionado como una de las cuatro mayores compañías de su sector en todo el mundo.
Los bancos colocadores de la ampliación de capital de Atrys han sido Andbank, coordinador global de la operación, EBN Banco, GVC Gaesco, y Renta 4, mientras que Norgestión ha ejercido como asesor registrado. Han actuado como asesores legales de la operación Castañeda Abogados y Pinsent Masons.
