(AMP) BBVA emite 1.000 millones a siete años mediante su primer bono verde
BBVA ha lanzado su primer bono verde a través de una emisión de 1.000 millones de euros en deuda senior non-preferred a siete años, cuyo vencimiento está fijado para el 14 de mayo de 2025, según han informado a Europa Press fuentes financieras.
La emisión fue lanzada inicialmente a un precio de 95 puntos básicos sobre midswap , el tipo de referencia en este tipo de operaciones, si bien la elevada demanda, que ha sido tres veces superior al importe final, ha permitido bajarlo a midswap más 80 puntos básicos.
Este bono verde, cuya emisión ha sido coordinada por el propio BBVA, Crédit Agricole CIB, Commerzbank, HSBC, Société Générale CIB y Unicredit, es el de mayor importe de Europa, según ha señalado la entidad en un comunicado, que añade que los inversores están habituados a otro tipo de bonos verdes , como cédulas o emisiones senior preferentes.
Se trata de la tercera emisión de deuda senior non-preferred del banco que preside Francisco González, que colocó el pasado agosto 1.500 millones de euros y la misma cantidad en febrero de este año. La entidad emitirá este año, previsiblemente, entre 2.500 y 3.500 millones de euros a través de este instrumento.
Los bonos verdes tienen el objetivo de financiar proyectos bien nuevos o bien ya existentes que contribuyan a la sostenibilidad medioambiental.
La entidad ha lanzado este primer bono después de haber dado a conocer hace días su marco de emisión de bonos sostenibles, vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y su estrategia de movilizar 100.000 millones de euros en financiación verde, infraestructuras sostenibles, emprendimiento social e inclusión financiera, de aquí al año 2025.
