AmRest (Sushi Shop) paga una deuda de 492 millones con el primer tramo de una financiación de 800 millones
AmRest, dueño de marcas de restauración como La Tagliatella o Sushi Shop, ha procedido este lunes al pago de una deuda existente superior a los 492 millones de euros tras lograr la disponibilidad del primer tramo (Tramo A) del contrato de financiación de 800 millones que firmó el pasado 11 de diciembre, y que se eleva a 560 millones de euros.
Según ha explicado la compañía a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), este monto de deuda ha quedado debidamente cancelado con arreglo al primer tramo del contrato. AmRest ya había informado previamente que este importe se destinaría a esta finalidad y su desembolso se haría con la mayor brevedad posible, una vez que se cumpliesen las condiciones a las que estaba sujeto.
Entre otros requisitos, este contrato está sujeto al cumplimiento de determinadas obligaciones habituales en este tipo de operaciones, que incluye el mantenimiento de ciertos ratios financieros, y cuenta con la garantía de determinadas entidades que forman parte del grupo.
Asimismo, la sociedad comunicó anteriormente que podrá disponer del resto de tramos –B y C– en función de sus necesidades durante la vigencia del contrato.
En este sentido, el tramo B se traduce en un importe de 110 millones para la financiación del capex , fines corporativos y crecimiento orgánico de la sociedad y su grupo, mientras que el C conlleva una línea revolving por importe de 130 millones para la financiación del capital circulante del grupo.
El calendario de pagos no prevé amortizaciones obligatorias durante los dos primeros años, con un calendario de repago trimestral a partir de 31 de diciembre de 2025 y un vencimiento final en diciembre de 2028.
AmRest ha destacado, respecto al coste de la deuda, que el Euribor (+2,50%) se verá reducido o incrementado en función del ratio de apalancamiento del grupo.
