(AM) Repsol acelera crecimiento en renovables con compra de Asterion Energies e incorpora cartera de 7.700 MW

Pagará 560 millones, más un máximo de otros 20 millones adicionales, en su mayor adquisición hasta ahora en las renovables

Repsol ha firmado este viernes la adquisición de Asterion Energies al fondo de infraestructuras europeo Asterion Industrial por 560 millones de euros, más un máximo de 20 millones en concepto de pagos contingentes, operación con la que la energética acelera su apuesta por las renovables y por convertirse en un actor global en energías verdes , reforzando además la posición de la compañía en mercados clave en Europa, informó el grupo.

La operación está sujeta a las aprobaciones habituales en este tipo de transacciones. Banco Santander ha actuado como asesor de M&A para Repsol, mientras que Greenhill ha trabajado para Asterion y la parte legal la han llevado Uría y Latham & Watkins, indicaron a Europa Press en fuentes del mercado.

Repsol llevaba tiempo sondeando distintas operaciones para impulsar todavía más su crecimiento en el negocio de las renovables y, finalmente, ha cerrado con esta adquisición su mayor compra hasta la fecha en el sector de las energías verdes.

Con la compra de Asterion Energies, plataforma de desarrollo creada por Asterion en 2019, el grupo presidido por Antonio Brufau incorpora una cartera de proyectos principalmente en desarrollo de 7.700 megavatios (MW), de los que el 84% están en España, pero también le permite desembarcar en este negocio en Italia -con el 12% de los proyectos- y en Francia -con el 4%-, mercados estables y con gran potencial.

En concreto, esta cartera de activos de Asterion Energies incluye 4.900 MW de solar fotovoltaica y 2.800 MW de generación eólica, de los que 2.500 MW están en un avanzado estado de desarrollo o en construcción.

Además, Asterion Energies cuenta con un equipo experto en desarrollo de proyectos renovables y de almacenamiento que se incorporará al proyecto de crecimiento de Repsol en este negocio.

«Estamos materializando nuestra ambición de ser líderes en la transición energética con pasos firmes, como esta adquisición de activos, para cumplir con nuestras metas de crecimiento, diversificación y foco en la multienergía. Los proyectos y el talento humano que incorporamos con esta transacción complementan perfectamente nuestra estrategia», ha destacado el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.

Por su parte, el consejero delegado de Asterion Industrial, Jesús Olmos, consideró que Repsol «es el socio idóneo para continuar esta historia de crecimiento y seguir contribuyendo con ella a la transición energética».

HOJA DE RUTA EN RENOVABLES.

El plan estratégico 2021-2025 de Repsol contempla alcanzar 6.000 MW de capacidad instalada en 2025 y 20.000 MW en 2030. La cartera actual de proyectos de la compañía de generación renovable instalada, antes de latransacción, asciende a un total de 1.600 MW.

La energética cuenta con 1.470 MW de capacidad instalada en renovables en España, 62,5 MW en Estados Unidos, 96 MW en Chile y 3 MW del parque eólico flotante WindFloat Atlantic (Portugal). Además, ya tiene más de 2.000 MW en construcción: 1.180 MW en España, 719 MW en Estados Unidos y 120 MW en Chile.

Entre sus activos operativos más destacables en España se encuentra el parque eólico Delta, en Aragón (335 MW); la planta fotovoltaica Valdesolar, en Badajoz (264 MW), y el complejo fotovoltaico Kappa situado en Ciudad Real (126,6 MW).

Los proyectos Delta y Kappa están participados al 49% por Pontegadea, el vehículo inversor de Amancio Ortega, y el de Valdesolar, también al 49%, por The Renewables Infrastructure Group (TRIG).

Estas transacciones de entrada de un socio minoritario,llevadas a cabo en noviembre de 2021, marzo y julio de este año, respectivamente, supusieron la consolidación de un modelo de rotación de activos en el que se refuerza su rentabilidad de doble dígito.

En cuanto al proyecto eólico Delta II, cuyas obras comenzaron en 2021, ya están operativos dos de sus 26 parques. Esta instalación aragonesa, una vez completada, contará con 860 MW de capacidad, siendoel mayor proyecto renovable de la compañía hasta la fecha.

Además, el pasado mes de junio, Repsol incorporó a EIP y Crédit Agricole Assurances como socios en Repsol Renovables, una operación que valoraba esa unidad en 4.383 millones de euros.

Repsol cuenta también con otros proyectos en desarrollo en España que suman más de 700 MW: el eólico PI, situado en Castilla y León; el fotovoltaico Sigma, en Andalucía; y dos fotovoltaicos localizados en lasprovincias de Alicante y Guadalajara, que se encuentran en tramitación administrativa.

La compañía también dispone de una cartera hidroeléctrica relevante en el norte de España (Aguayo-Aguilar, Navia y Picos), con una capacidad instalada de 693 MW y un ambicioso proyecto para ampliar la central debombeo de Aguayo cuando las condiciones regulatorias lo permitan.

INTERNACIONALIZACIÓN EN ESTADOS UNIDOS Y CHILE.

Igualmente, Repsol cuenta con una importante presencia en el mercado de renovables en Estados Unidos, uno de los más grandes y con mayorpotencial de crecimiento del mundo, tras la compra del 40% de Hecate Energy.

Este grupo, especializado en el desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos y de baterías para el almacenamiento de energía,posee una amplia cartera de proyectos, que suman más de 40.000 MW.

A través de este acuerdo, el grupo opera su primer proyecto renovable en el país, Jicarilla 2, situado en Nuevo México, con 62,5 MW decapacidad total instalada. En la misma ubicación, desarrolla otra planta fotovoltaica, Jicarilla 1, de 62,5 MW de capacidad instalada y 20 MW de almacenamiento a través de baterías.

Además, la compañía construye el proyecto solar fotovoltaico Frye, de 637 MW, en el estado de Texas, la instalación renovable más grande de la compañía hasta la fecha en el país, que entrará en operación en 2024; y ha aprobado la decisión final de inversión del parque solar Outpost, de 629 MW.

En Chile, la alianza con el Grupo Ibereólica Renovables da a Repsol acceso a una cartera de proyectos en operación, construcción y desarrollo de más de 1.600 MW hasta el año 2025 y la posibilidad de superar los 2.600 MW en 2030.

Esta sociedad conjunta ha finalizado la construcción del parque eólico de Cabo Leones III, con 188 MW de capacidad, y en la actualidad construye el proyecto de Atacama, con una capacidad total instalada de hasta 180 MW.