Abertis lanza una emisión de deuda de 500 millones de euros

Abertis ha lanzado una emisión de deuda de 500 millones de euros a cuatro años destinada únicamente a clientes profesionales y a través de su filial Abertis Infraestructuras.

BNP Paribas, Banf of America, Credit Agricole-CIB (B&D), GS, IMI,Mizuho, MUFG, Natixis, SMBC, UniCredit y Banco Sabadell son las entidades encargadas de llevar a cabo la operación, según Bloomberg .

El vencimiento del bono se prevé para el 31 de enero de 2028 y la fecha de establecimiento el próximo 5 de julio. Se espera que sea calificada con una nota de BBB- por S&P Global Ratings y de BBB por Fitch.

En su última comunicación, Abertis explicó que la deuda bruta total del grupo alcanzaba los 27.400 millones de euros –dividida a partes iguales entre la matriz y sus filiales–, con un coste medio del 2% y con el 79% referenciada a tipo fijo.

La liquidez actual de la empresa es de 8.400 millones de euros, de la que en torno a la mitad es efectivo y, el resto, en líneas de crédito no dispuestas. Este año vencerán cupones por un importe de 2.000 millones de euros, 900 millones en la matriz y 1.100 millones en sus filiales.

A principios de año, la compañía ya lanzó una primera emisión de 500 millones de euros, en ese caso para su filial francesa Holding d Infrastructures de Transport (HIT), con objetivo de refinanciar esos bonos, con un cupón del 4,25%, y posteriormente la matriz emitió 600 millones de euros en bonos sostenibles al 4,12%.