La panameña Copa Airlines emitirá 322 millones en bonos convertibles
La aerolínea Copa Airlines ha anunciado una oferta de emisión de bonos senior convertibles de 350 millones de dólares (322 millones de euros) con vencimientos en abril de 2025, siempre sujeta a las condiciones de mercado, según informó la compañía en un comunicado.
La oferta tiene la intención de utilizar los ingresos netos para fines corporativos generales.
Copa otorgará a los compradores iniciales de bonos una opción de compra, para liquidación dentro de un período de 13 días a partir de la fecha de emisión de los bonos, de hasta 52 millones de dólares (47 millones de euros).
Los titulares de bonos tendrán derecho a convertirlos en determinadas circunstancias y durante determinadas períodos. Copa liquidará las conversiones pagando o entregando, según corresponda, efectivo, acciones o una combinación de ambos.
Los bonos serán canjeables, en su totalidad y no en parte, a elección de Copa en relación con ciertos cambios en la legislación fiscal en cualquier momento. La tasa de interés, la tasa de conversión inicial y otros términos de las bonos se determinarán junto con el precio de la oferta.
